Dusklands

Vietnamprosjektet: USA, ca. 1970. Vi møter en mann som arbeider med strategier for psykologisk krigføring i et statlig departement. Vietnamkrigen er på sitt verste, og mannen vil bruke sine kunnskaper om Vietcongs kultur og sosiale koder til å knekke organisasjonen. Jacobus Coetzees fortelling: Sør-Afrika, 1700-tallet. Jacobus Coetzee legger ut på ekspedisjon i håp om å gjøre handel med en hottentott-stamme. Samtidig fremlegger han sitt filosofiske resonnement om hvordan innfødte som ikke lar seg temme bør tilintetgjøres.